7月份的新能源合格证的数据，根据 GGII 的数据已经出来了，7 月新能源汽车生产约 9.7 万辆，新能源乘用车合格证为 8.8 万，从目前的情况来看还是比较符合之前的判断。我们可以从几家公司的头部表现来看问题。

01. 整车生产情况

1） 整车企业的表现

从整体来看 2020 年新能源乘用车累计 41.4 万，同比下降 33.5%，从企业角度来看，特斯拉一家就分去了 6.22 万台，等于去掉特斯拉整个量只有 35.17 万台。而且这个数据里面，我们看到一汽大众、上汽大众、华晨宝马和广汽丰田等合资企业还是在努力推车，还有蔚来、理想、威马和小鹏这几家表现都不错。而传统在纯电动 A 级车领域耕耘的车企受到挺大的冲击。

7 月份的特点，还有就是 SGMW 的拉量达到和特斯拉相似的量。目前传统车企能想的办法不多，北汽开始拿着消费券在北京市场抢一波市场，也是在目前的环境下，必须对 C 端市场提供有性价比的产品，产品短期内改不了能改的只有价格。

2） 上半年三个谱系的特点

上半年插电的总量为 7.96 万台，纯电动总共的产量为 23.45 万台，这里分类可以这来分。今年城市的需求很大一块给 Model 3 所拿走了，极大的压制住了 A 级轿车的需求。

2.1）高端电动汽车

上半年高端纯电动乘用车总产量约 7.1 万辆，占 BEV 乘用车总量的 30.2%，特斯拉的国产化上半年的产量达到了 4.9 万台，占高端 BEV 乘乘用车的 69% ，由于这块领域的竞争和布局没有充分去试探，在这个领域能打的并不多。

2.2）中级电动汽车

2020 年上半年中端纯电动乘用车总产量约 10.9 万辆，占纯电动乘用车总产量的 46.6%，在这个细分市场里面，今年广汽的 Aion S 推的最凶，总得来说后续的车型都很散，这个市场上同质的车型是很多的，就直接演变成了价格战。

2.3）微型电动汽车

上半年微型纯电动轿车总产量约 4.9 万辆，约占新能源汽车总产量的 14%，A00 4.6 万，A0 的 3000 台。从 7 月份开始 SGMW 重点开始推五菱的小车，一下子把量拉起来了，不过这个市场主要是面向积分的需求。如果下半年占比重新拉高，对整个新能源汽车的发展也不是特别好的事情。

02. 电池安装量

1）7 月份电池安装量

7 月中国动力电池装机量约 4.99GWh，同比增长 6%，环比增长 6%，如下所示： 宁德时代继续巩固在动力电池的安装量的反弹数据，同时在方壳和软包两个细分领域都领先，但是限于当前的需求量有限，因此领先 LG Chem 的优势并不是那么大。特别是国产特斯拉生产 12571 辆，带动 LG 化学在华装机持续增长，拿下了 803MWh。 由于欧洲的量持续上涨，7 月份全球来看 LG Chem 上到 3GWh 的可能性很大，两家公司还在焦灼中，随着 8 月低 MEB 的拉动，LG 会拉出一个小波峰。两家头部的电池企业在 Tesla 和大众的需求下在持续竞争。

2）上半年全球安装量

我们可以联系来看 2020 年上半年全球电动汽车的电池安装量，上半年全球动力电池总量为 42.6GWh ，比去年同期下降 23.0％。

中国方面：CATL 和比亚迪都有下降，目前形成了 CATL 和 LG

日本：松下目前还是能跟着 LG 和 CATL 的量，随着美国特斯拉的复产，后续的量不会这么跌。

韩国方面：LG Chem 从去年同期的第 4 位上升到第 1 位，增长了 82.8％至 10.5GWh；三星 SDI 下降了 2.6GWh ，增幅为 34.9％，SK 创新增加 的 66.0％ ，达到 1.7GWh

各个月的增长率拉出来，我们看到欧洲的需求和中国的动力电池的对比，区域市场的热度变化拉动这几家头部电池企业的同比增长情况。

2020 年 6 月，全球电动汽车电池使用量为 10.1 GWh ，比去年同期下降 20.3％ 。

小结：从当前的时间点来看，新能源乘用车并不是很景气，之前很有表现的车企在 A 级车（SUV 和轿车）两块上都呈现出难找到准确的消费者，这个新能源车真的不太好卖。
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